На редкость очень красивая чернокожая девчонка Nia Nacci познакомилась с белым мужчиной и после успешного романтичного свидания она наконец может показать всю свою красотку в постели.
Молодая девчонка Gina Gerson состоит в отношениях с пожилым мужчиной от которого не может забеременеть. Вот муж и разрешил молодой жене один раз изменить ему без презерватива чтобы забеременеть. Супруга решила воспользоваться моментом и пригласила на секс негров с громадными членами. Оторвалась девчонка не на шутку.